Projetos
Sua equipe acompanha o que vem depois da venda em planilha, grupo de mensagens e lembrete de cabeça? Quando cada entrega tem várias etapas e várias pessoas, a tarefa esquecida vira prazo perdido e cliente cobrando.
O Projetos organiza esse trabalho na plataforma: cada projeto tem o cliente, o responsável, a equipe, o prazo e um quadro com as etapas, onde as tarefas andam até ficarem prontas. O que a empresa repete vira modelo, e o projeto já nasce com as etapas e as tarefas certas.
Como o Projetos se organiza
Visão Geral e Permissões — o que cada parte da tela faz e quem vê cada projeto.
Montar — os modelos, com as etapas e as tarefas que a empresa repete, e o projeto que nasce sozinho.
Tocar o projeto — criar o projeto e levar as tarefas pelo quadro até o fim.
O que decidir antes de começar
As etapas do trabalho. Cada projeto tem as suas etapas, e a etapa marcada como Fecha a tarefa dá como concluída toda tarefa que chega nela.
Quem participa. Só a equipe do projeto e a gestão veem o projeto.
O que vira modelo. O trabalho que se repete de cliente para cliente vira modelo, com as etapas, as tarefas, o prazo de cada uma e o checklist.
Dúvidas Comuns
Qual a diferença entre um projeto e uma tarefa? O projeto agrupa várias tarefas em etapas, com cliente, responsável, equipe e prazo. Cada tarefa do projeto continua sendo uma tarefa da plataforma e aparece também no menu Tarefas.
Preciso de um modelo para criar um projeto? Não. O modelo só poupa trabalho no que se repete: o projeto nasce com as etapas e as tarefas dele. Sem modelo, as tarefas são criadas no quadro do projeto.