Geral em Equipe
A aba Geral é a identidade da pessoa na plataforma: quem ela é, qual o perfil, em que horário
trabalha e o que a plataforma responde por ela quando ela não está.
É a única aba obrigatória para criar alguém. As outras três podem ser preenchidas depois, editando.
Resumo Prático
Acesse o menu Equipe e clique em Adicionar usuário, ou no lápis de uma pessoa.
Preencha Nome, E-Mail, Senha e escolha o Perfil. Salve.
Depois de salvo, volte para enviar a foto e ajustar o resto.
Dados
Foto: aparece só dentro da plataforma, para a equipe. O texto da própria tela avisa: visível
somente dentro da aplicação, não é enviada para o cliente. O botão Enviar foto só destrava depois
que a pessoa foi salva.
Nome, Telefone e E-Mail: o e-mail é o login.
Senha: a senha inicial. Para trocar depois, use o botão Trocar Senha do card.
Perfil: Admin, Supervisor ou User. Define o menu inteiro — veja Tipos de Perfil.
Ocultar números (mostrar só os 4 últimos): com SIM, a pessoa vê os telefones dos contatos
mascarados, só com os quatro últimos dígitos.
Mensagens
Mensagem de Despedida: o texto enviado ao cliente quando esta pessoa encerra um atendimento.
Mensagem de Ausência: o texto enviado quando o cliente escreve e a pessoa não está disponível.
Ativar Siga-Me: encaminha as mensagens dos atendimentos desta pessoa para o WhatsApp particular
dela, que responde de lá sem entrar na plataforma. Exige o número preenchido em formato internacional.
O funcionamento completo, inclusive como responder, está no artigo Siga-me.
Horário de Trabalho
Hora Inicial e Hora Final: o expediente desta pessoa. Fora dele, ela não consegue entrar
na plataforma. É controle de acesso, não só de distribuição: quem tenta entrar antes ou depois do
horário é barrado no login.
Interface
Medidor de conectividade: mostra o indicador de conexão na barra superior. Nas palavras da
tela: desligado, o indicador some e o teste de conexão a cada 30 segundos também para.
Página inicial após o login: a tela que abre assim que a pessoa entra — por exemplo Chats,
Quadro de atendimentos, CRM — Board, Tarefas, Contatos ou Agendamentos. Padrão
(Chats) mantém os Chats. Nas palavras da tela: só aparecem as páginas que o perfil dele e o plano da
empresa abrem — e, se alguma delas deixar de valer depois, o login volta a abrir os Chats em vez de
mostrar uma tela vazia.
Mudança de perfil, permissão ou horário só vale para a pessoa na próxima vez que ela entrar. Quem
está logado continua com a sessão antiga.
Dúvidas Comuns
A pessoa não consegue entrar e a senha está certa. Veja o Horário de Trabalho dela: fora da faixa, o login é barrado.
Não consigo enviar a foto. A pessoa ainda não foi salva. Salve primeiro; o botão destrava depois.
Quero que a pessoa não veja o telefone completo dos clientes. Ocultar números em SIM.
A pessoa reclama que o indicador de conexão pisca o tempo todo. Desligue o Medidor de conectividade no cadastro dela. O teste a cada 30 segundos para junto.
Quero que o vendedor já entre no CRM. Em Página inicial após o login, escolha CRM — Board. Se o perfil ou o plano deixar de abrir o CRM, o login volta a abrir os Chats.