– Nova Oportunidade
Quando a conversa vira negócio, você não precisa sair dela para registrar a venda no CRM. O botão Nova
Oportunidade, no topo da conversa aberta, abre o cadastro da oportunidade já com o contato escolhido — e deixa a
oportunidade ligada a esta conversa.
É essa ligação que faz a diferença depois: no Board, o card ganha o botão Abrir conversa, que traz você de volta para cá, e a proposta gerada na oportunidade passa a ter um atendimento para onde ser enviada.
Resumo Prático
Abra a conversa pelo menu Chats.
No topo da conversa, clique em Nova Oportunidade.
Escolha o Funil e a Etapa do Funil e preencha o que já souber da venda.
Clique em Salvar.
Como criar a oportunidade pela conversa
Acesse o menu Chats e abra a conversa com o cliente.
Nova Oportunidade: fica entre os botões do topo da conversa. Abre a janela Adicionar Oportunidade, a mesma
do Board, com o Contato já preenchido.
Os outros campos — funil, etapa, responsável, origem da venda, produtos, valor e as informações adicionais —
funcionam do mesmo jeito que na oportunidade criada pelo Board.
A oportunidade criada pelo Board não fica ligada a conversa nenhuma, mesmo quando o contato é o mesmo. Se você
vai querer voltar à conversa pelo card, crie a oportunidade por aqui.
O que a ligação com a conversa muda
Abrir conversa: aparece no card da oportunidade, no Board, e leva direto para esta conversa. Aberta pelo
Board, a oportunidade mostra no topo a conexão da conversa — ou Sem conversa vinculada.
Copilot da raia: a ação de deixar um comentário interno coloca a nota nesta conversa, como comunicação
interna. Em oportunidade sem conversa, a regra avisa que o card não tem conversa.
Proposta: o envio ao cliente acontece no atendimento de origem. Sem conversa ligada, o envio é recusado
porque não há para onde enviar.
Ver as oportunidades que o contato já tem
Ver Resumo do Contato: outro botão do topo da conversa. A aba Oportunidades mostra quantas o contato tem e,
em cada uma, o nome (ou Oportunidade # e o número), o funil, a etapa, o valor e a data de criação. O ícone Ver
oportunidade abre a oportunidade para editar.
No perfil de atendente, o botão de resumo depende da permissão Vê Resumo do Contato, no menu Equipe,
aba Permissões. Administrador e supervisor veem o botão sempre.
Dúvidas Comuns
O card no Board não tem o botão Abrir conversa. A oportunidade não está ligada a nenhuma conversa — é o que acontece quando ela é criada pelo Board. Para nascer ligada, crie pelo botão Nova Oportunidade da conversa.
Onde vejo todas as oportunidades deste cliente? No botão Ver Resumo do Contato, aba Oportunidades.
A oportunidade criada pela conversa aparece no Board? Sim, no funil e na etapa que você escolheu, como qualquer outra.
Erros Comuns
Criar pelo Board um negócio que nasceu na conversa: o card fica sem Abrir conversa, a nota do Copilot não tem onde entrar e a proposta não tem para onde ser enviada. Solução: crie a oportunidade pelo botão Nova Oportunidade, dentro da conversa.