Cadastros do CRM
De onde vêm as vendas da sua empresa, e por que algumas se perdem?
Os Cadastros do CRM guardam as duas listas que respondem a isso: as origens de venda e os motivos de perda. Cada oportunidade escolhe uma delas, e é assim que o relatório consegue dizer qual canal traz mais negócio e onde a equipe está perdendo.
Resumo Prático
Acesse o menu CRM → Cadastros do CRM.
Para uma origem nova, escreva em Nova origem e clique em Adicionar.
Para um motivo novo, escreva em Novo motivo, escolha em Vale em se ele serve para todos os funis ou para um
só, e clique em Adicionar.
Origens de venda
A origem diz de onde o negócio veio — indicação, site, uma rede social. Ela é escolhida no campo Origem da venda da oportunidade, aparece no bloco de oportunidade do fluxo e no relatório de vendas.
Motivos de perda
O motivo explica por que a oportunidade foi perdida. Ele é escolhido no Por que perdemos?, quando o card vai para uma etapa de perda, e aparece no relatório de perdas.
Vale em: Todos os funis ou um funil específico. O motivo de um funil só aparece nas perdas daquele funil.
Não informar está sempre entre as opções da perda, mesmo sem ser cadastrado.
Renomear e desativar
Cada item tem dois ícones:
Renomear: o nome vira um campo de texto na própria linha. Escreva e confirme com o ícone de salvar ou com Enter.
Desativar: tira o item das novas escolhas, sem pedir confirmação. As vendas que já usavam o item continuam como
estão.
A chave Mostrar inativos, no topo, traz os itens desativados de volta à lista com o selo Inativo e o ícone Reativar.
Não existe excluir: origens e motivos só são renomeados ou desativados.
Na oportunidade antiga, a origem desativada aparece com o campo em branco, mas continua gravada. Salvar a
oportunidade não apaga a origem.
Excluir um funil apaga junto os motivos de perda que valiam só nele.
Os cadastros são alterados por administrador e supervisor.
Dúvidas Comuns
Como apago uma origem criada por engano? Não há como excluir. Desative a origem: ela some das novas escolhas e as vendas antigas não mudam.
Desativei uma origem. As vendas antigas perdem a informação? Não. A origem continua gravada nelas, mesmo que o campo apareça em branco ao abrir a oportunidade.
Criei um motivo de perda e ele não aparece quando perco uma venda. Confira o Vale em: o motivo de um funil só aparece nas perdas daquele funil.