Setores e Conexões em Equipe
A aba Setores e Conexões diz por onde a pessoa atende: em quais Setores ela recebe conversa,
por quais Conexões, e o que ela enxerga do CRM. É o elo entre Equipe, Setores & Chatbot e Conexões — a
pessoa sem Setor marcado aqui não recebe atendimento nenhum.
Resumo Prático
Acesse o menu Equipe, edite a pessoa e abra a aba Setores e Conexões.
Marque os Setores em que ela atende. Salve.
Deixe Conexões que pode atender em branco, a não ser que queira restringir.
Os campos, na ordem da tela
Setores: busca com múltipla escolha. Cada Setor marcado passa a mandar conversas para esta
pessoa. É o campo que importa: sem ele, a pessoa entra na plataforma e não vê conversa.
Funis do CRM que esta pessoa acessa: quais funis ela vê. Nas palavras da tela: escolha um ou
mais funis; vale também para supervisores — só o administrador enxerga todos os funis. Sem nenhum
funil marcado, o CRM continua no menu da pessoa, mas o Board abre vazio, com um aviso. O campo
aparece quando a empresa usa o CRM.
Setor Individual Exclusivo da Carteira: o Setor reservado aos clientes da carteira desta pessoa.
Quando um cliente da carteira escreve, a conversa não passa pelo Aguardando: nasce direto no
Atendendo dela, nesse Setor. O mesmo Setor tem que estar marcado também em Setores, e não pode
pertencer a outra pessoa nem estar ligado a nenhuma conexão. O passo a passo inteiro está no artigo Carteira de Clientes.
Conexões que pode atender: restringe a pessoa a algumas Conexões. Nas palavras da tela:
nenhuma marcada: o usuário vê todas as conexões da empresa.
Conexão Padrão: a Conexão usada quando a pessoa inicia uma conversa e não escolhe outra.
Marcar um Setor aqui não é o mesmo que a pessoa ter acesso a todas as conversas dele. O que ela vê
dentro do Setor é regra do menu Configurações → Opções, na seção Permissões e Visualização.
Dúvidas Comuns
O Board abre vazio para a pessoa, mesmo sendo Supervisor. Falta marcar os funis em Funis do CRM que esta pessoa acessa. Sem funil marcado, o menu do CRM continua lá, mas nenhum funil aparece. Só o administrador enxerga todos os funis sem precisar de marcação.
Preciso marcar Conexão para a pessoa atender? Não. Em branco, ela atende por todas. Marque só para restringir.
Onde escolho quem recebe as conversas de um cliente da carteira? No cadastro do contato, campo Proprietário do Lead (Carteira). Aqui você só reserva o Setor que vai receber essas conversas, e antes é preciso ligar a carteira no menu Configurações → Opções, seção Carteiras de Clientes.
Posso usar um Setor comum como Setor da carteira? Não. Ele precisa ser exclusivo dessa pessoa: sem outra pessoa nele e sem conexão apontando para ele. Crie um, por exemplo "Carteira da Ana".
Erros Comuns
Cadastrar a pessoa e esquecer os Setores: ela entra, o menu aparece, e nenhuma conversa chega. Solução: volte nesta aba e marque pelo menos um Setor.
Restringir as Conexões e mover a pessoa de função: ela continua presa às Conexões antigas e não vê as novas. Solução: limpe Conexões que pode atender, ou marque as novas.
Ligar o Setor da carteira a uma conexão: as conversas comuns dessa conexão passam a cair no Setor exclusivo. Solução: o Setor da carteira fica fora de todas as conexões.