Visão Geral do CRM
O menu CRM reúne as telas de venda da plataforma: onde as oportunidades andam, onde os funis e os cadastros são montados, onde os resultados aparecem. Cada item do menu tem um trabalho, e conhecer o mapa poupa a volta de quem procura uma coisa na tela errada.
Resumo Prático
Para montar o CRM, comece pelo menu CRM → Funis e crie as etapas da sua venda.
Cadastre as origens de venda e os motivos de perda no menu CRM → Cadastros do CRM, e o catálogo no menu CRM → Produtos.
Libere cada funil para quem vai trabalhar nele, pelo botão Quem acessa.
No dia a dia, a equipe trabalha no menu CRM → Board.
O que tem no menu
Funis: os funis da empresa, as etapas de cada um e as regras de cada etapa.
Cadastros do CRM: as origens de venda e os motivos de perda.
Produtos: o catálogo usado nas oportunidades e nas propostas.
Oportunidades: a lista das oportunidades da empresa, de todos os funis, com busca.
Board: o quadro de um funil, com uma coluna por etapa e um card por oportunidade.
Propostas: as propostas comerciais em PDF geradas a partir das oportunidades.
Relatório de vendas: o que foi vendido e perdido no período, com gráficos e a lista das vendas.
Ranking: a classificação dos vendedores pelo que venderam.
Auditoria de Vendas: a conferência das vendas ganhas em funil que exige auditoria. O item só entra no menu depois que alguma venda passa a esperar conferência.
Minha evolução: os pontos, o nível e a meta de quem está usando.
Leads de anúncio: os contatos que chegaram por anúncio.
Dúvidas Comuns
O meu menu CRM tem menos itens que o do meu colega. Os itens variam com o perfil: o atendente tem quatro telas; administrador e supervisor têm as demais.
Onde fica a Auditoria de Vendas? No menu CRM, depois que alguma venda ganha passa a esperar conferência num funil que exige auditoria. Antes disso, o item não aparece.