CRM

Quantas negociações sua equipe tem abertas agora? Em que etapa cada uma parou, quanto vale o que está em jogo e quem é o responsável? Quando essa resposta fica espalhada em conversas, planilhas e lembretes, vendas se perdem sem ninguém perceber.

O CRM organiza cada negociação como uma oportunidade: um card com o cliente, o valor, o responsável e a etapa em que ela está.

As oportunidades andam por funis — a sequência de etapas que a sua venda percorre, do primeiro contato ao fechamento — e o que é ganho vira número nos relatórios e nas metas da equipe.

Como o CRM se organiza

Visão Geral do CRM — o menu, item por item, e o trabalho de cada tela.

Oportunidades e funis — cada empresa monta os próprios funis, com as etapas e o peso de cada uma, e as oportunidades andam por eles no Board.

Cadastros — origens de venda, motivos de perda e produtos, que alimentam as oportunidades e os relatórios.

Resultados — relatório de vendas, ranking, metas e a pontuação de cada pessoa.

Conferência — quando o funil exige, a venda ganha passa por uma auditoria antes de contar.

O que decidir antes de começar

Quantos funis. Um funil por jeito de vender: se a equipe de matrículas e a de consultoria seguem etapas diferentes, cada uma ganha o seu. Mesmo processo, um funil só.

Quem visualiza. Cada funil é liberado para as pessoas que trabalham nele e pode mostrar a cada vendedor somente suas próprias oportunidades.

Se a venda precisa ser conferida. Um funil pode exigir auditoria: a venda ganha só entra no ranking e nas metas depois que alguém confere.