Relatório de Vendas
Quanto a equipe vendeu no mês, quem vendeu mais, qual produto puxou o resultado, de onde vieram os negócios e
por que os outros se perderam? O Relatório de Vendas responde tudo isso a partir das oportunidades ganhas e
perdidas no período.
Venda, aqui, é oportunidade ganha, contada na data em que foi ganha.
Resumo Prático
Acesse o menu CRM → Relatório de vendas.
Ajuste o período em De e Até e, se quiser, filtre por Vendedor, Funil ou Produto.
Clique em Filtrar e navegue pelas abas.
Para levar os dados para uma planilha, use Exportar CSV.
Os filtros
De e Até: o período. A tela abre do dia 1º do mês até hoje.
Vendedor, Funil e Produto: limitam o relatório. No Produto, basta digitar parte do nome.
Os números do topo
Vendas, Valor total e Ticket médio do período.
Cada número é comparado com o período anterior do mesmo tamanho, e a tela diz qual foi — por exemplo, "Comparado com 20/09/2026 a 30/09/2026". Sem venda nesse período anterior, aparece sem base de comparação.
As abas
Visão geral: a maior venda, o melhor dia, a evolução das vendas dia a dia, os produtos mais vendidos — as oito
primeiras posições, e o resto em Outros — e a participação de cada vendedor no valor total.
Vendas: a lista, com data, cliente, vendedor, funil, etapa, produto e valor.
Por vendedor: cada vendedor com a foto, as Novas oportunidades (as que ele criou no período), as
Vendas, a % Conversão, o Valor e a fatia no total. A conversão olha só as oportunidades novas: das que
ele abriu no período, quantas já viraram venda — por isso ela não é Vendas ÷ Novas oportunidades.
Por produto: o valor de cada venda dividido entre os produtos dela, na proporção de cada item — por isso a soma
da aba bate com o valor total. A coluna Origem diz se o produto veio do catálogo ou foi digitado.
Por origem: cada venda conta inteira para a sua origem de venda.
Perdas: as oportunidades perdidas no período, agrupadas pelo motivo da perda. Elas não entram em nenhum total de
venda das outras abas.
O arquivo CSV
O Exportar CSV baixa uma linha por venda do período, com Data, Cliente, Telefone, Vendedor, Funil, Etapa, Produto, Valor, Valor único e Mensalidade, e uma linha final TOTAL com o número de vendas e as somas. As colunas vêm separadas por ponto e vírgula.
O que conta como venda
A oportunidade precisa estar numa etapa de ganho. A data é a do ganho.
Em funil com auditoria, a venda só entra depois de aprovada.
O Vendedor é o responsável pela oportunidade — não necessariamente quem a marcou como ganha.
O valor é o cheio da oportunidade: desconto dado nos itens vai só para a proposta.
O atendente vê no relatório só as vendas dele, e a tela não mostra para ele o filtro de Vendedor.
Dúvidas Comuns
Ganhei uma venda e ela não aparece no relatório. Confira se a oportunidade está numa etapa de ganho, se a data do ganho está dentro do período e, em funil com auditoria, se a venda já foi aprovada.
Por que a venda aparece com o nome de outra pessoa? O relatório usa o responsável pela oportunidade como vendedor.
As perdas diminuem o valor total? Não. Elas ficam só na aba Perdas.
O Exportar CSV está desligado. Ele só liga quando há venda no período escolhido.