Unidades, Equipes e Metas
A meta de cada pessoa mostra quem vendeu; a meta da equipe mostra se o time está andando junto. Com unidades e equipes, a empresa agrupa as pessoas — por loja, por região, por linha de produto — e dá metas a cada grupo durante uma campanha. O resultado de cada pessoa soma para a equipe e para a unidade, e o supervisor acompanha as equipes que lidera.
Resumo Prático
Acesse o menu CRM → Minha evolução.
Clique no ícone Unidades e equipes, monte as unidades e as equipes e clique em Salvar.
Crie a campanha no ícone Campanhas, se ainda não existir.
Clique no ícone Metas da campanha, preencha as metas e clique em Salvar.
Acompanhe o resultado no ícone Painel de metas.
Unidades e equipes
Acesse o menu CRM → Minha evolução e clique no ícone Unidades e equipes. Nas palavras da tela: "Cada unidade tem as suas equipes. O resultado dos membros soma para a equipe e para a unidade; os supervisores acompanham a equipe no painel. A mesma pessoa pode estar em várias equipes."
Nova unidade: abre o campo Nome da unidade.
Nova equipe: dentro da unidade, com Nome da equipe, Membros e Supervisores. Para supervisor da equipe, a lista só oferece pessoas com perfil de administrador ou de supervisor.
Remover a equipe e Remover a unidade (e as equipes dela): tiram da tela na hora, sem pedir confirmação. A mudança só vale depois de Salvar.
Clique em Salvar. A tela confirma: "Unidades e equipes salvas."
Só o administrador monta as unidades e as equipes.
Metas da campanha
As metas de unidade, equipe e pessoa são de uma campanha. Sem campanha, a tela avisa "Crie uma campanha para cadastrar as metas." — a campanha é criada no ícone Campanhas, nesta mesma tela.
Acesse o menu CRM → Minha evolução e clique no ícone Metas da campanha. Escolha a Campanha, no alto, e preencha a tabela:
Unidades e equipes: cada unidade, e cada equipe com o nome da unidade dela.
Colaboradores: cada pessoa da empresa.
Meta em vendas e Meta em R$: a quantidade de vendas e o valor. "Deixe em branco o que não tem meta."
Clique em Salvar. Só o administrador cadastra as metas da campanha.
São metas diferentes das do Ranking. As do Ranking valem para o mês, por pessoa; as da campanha valem para o período da campanha e incluem unidades e equipes.
Painel de metas
Acesse o menu CRM → Minha evolução e clique no ícone Painel de metas. Escolha a Campanha: a tela mostra Unidades, Equipes e Colaboradores em ranking, cada um com o que fez contra a meta — por exemplo, "1 de 2 vendas · 50% da meta" e "R$ 100 de R$ 500 · 20% da meta". Quem bate todas as metas que tem — em vendas e em R$ — ganha o selo Meta batida. Quem não tem meta aparece com "Sem meta nesta campanha".
Administrador: vê todas as unidades, equipes e pessoas.
Supervisor: vê a unidade e só as equipes em que ele é supervisor, com os membros delas.
O que cada pessoa vê
Durante a campanha, Minha evolução mostra a seção Metas da campanha, com Minha meta, Minha equipe e Minha unidade — cada uma com vendas e valor contra a meta. Quem está em mais de uma equipe vê uma linha para cada equipe.
Dúvidas Comuns
O supervisor não vê uma equipe no Painel de metas. Ele só vê as equipes em que está como supervisor. Confira no ícone Unidades e equipes.
A mesma pessoa pode estar em duas equipes? Pode. A venda dela conta para as duas equipes e entra uma vez só na unidade. Em Minha evolução, ela vê a meta de cada equipe.
Não consigo cadastrar metas. As metas precisam de uma campanha. Crie no ícone Campanhas e volte em Metas da campanha.
Qual a diferença para as metas do Ranking? As do Ranking são do mês, por pessoa, no menu CRM → Ranking. As da campanha valem para o período da campanha e também para unidades e equipes.