Gerar e Enviar Proposta
A proposta nasce dentro da oportunidade, com os itens e os valores que já estão nela. Depois de gerada, ela pode
ser conferida em PDF e enviada ao cliente pelo mesmo atendimento em que a negociação aconteceu.
Resumo Prático
No menu CRM → Board, clique duas vezes no card da oportunidade.
Confira os itens e os valores e clique em Gerar proposta.
Confira o PDF, que abre em outra aba.
Para enviar, acesse o menu CRM → Propostas e use Enviar ao cliente.
Gerar a proposta
O botão Gerar proposta fica no rodapé da oportunidade. A plataforma avisa "Proposta gerada:" com o número, no formato PROP, ano e sequência, e abre o PDF em outra aba.
Na própria oportunidade, a seção Propostas desta oportunidade passa a mostrar cada proposta, com o número, o status, a data e o total.
Cada clique em Gerar proposta cria uma proposta nova, com outro número. A anterior continua na lista.
O total da proposta já vem com os descontos dados nos itens; a oportunidade continua com o valor cheio.
O que vai no PDF
Cabeçalho: os dados da sua empresa, quando estão preenchidos no botão Configurar da tela de Propostas.
Cliente: nome, documento, telefone e e-mail do contato.
Vendedor, a data de Emissão e o Válida até.
Itens: cada um com quantidade, valor unitário, desconto (quando houver) e total. Abaixo do nome entra a descrição do produto e, se a caixa
Detalhes do item estiver marcada, os detalhes. Item de cobrança mensal aparece com /mês.
Totais: com itens únicos e mensais na mesma proposta, o PDF separa TOTAL ÚNICO e TOTAL MENSAL e explica
que o total único é cobrado uma vez e o mensal se repete a cada mês. Só com itens de cobrança única, mostra Subtotal
e TOTAL. Com desconto, entre o subtotal e o total aparece a linha Desconto — e, para os itens
mensais, Desconto mensal.
Observações, quando há observações padrão configuradas.
Enviar ao cliente
No menu CRM → Propostas, o ícone Enviar ao cliente pede confirmação: "O PDF será enviado no atendimento de origem, pelo canal daquele atendimento. O cliente recebe na hora e não é possível desfazer."
A proposta precisa estar ligada a uma conversa. Isso acontece quando a oportunidade é criada pelo botão Nova
Oportunidade, dentro do atendimento. Oportunidade criada direto no Board fica sem conversa, e o envio é recusado com
"Esta proposta não está ligada a um atendimento, então não há para onde enviá-la."
Proposta de atendimento do Chat Externo não é enviada. A plataforma recusa com "Propostas não podem ser
enviadas pelo canal Chat Externo: o documento traz os dados do cadastro do cliente, e o telefone informado na página não
é verificado."
Dúvidas Comuns
Como deixo a oportunidade ligada a uma conversa? Crie a oportunidade pelo botão Nova Oportunidade, dentro do atendimento com o cliente. Aberta no Board, ela mostra a conexão da conversa no topo — ou Sem conversa vinculada.
O que quer dizer Rascunho? É o status com que toda proposta nasce.
Por que os detalhes do produto não aparecem no PDF? Eles só vão para o item em que a caixa Detalhes estiver marcada, nos Múltiplos Itens da oportunidade.