Permissões CRM
O CRM não mostra a mesma coisa para todo mundo, nem deixa todo mundo fazer o mesmo. O que cada pessoa vê, cria,
edita e exclui depende de três coisas: o perfil dela, os funis liberados para ela e as opções de cada funil. Entender essa combinação resolve a
dúvida mais comum: "meu vendedor abriu o Board e não vê nada".
O que cada perfil faz
| No CRM | Administrador | Supervisor | Atendente |
|---|---|---|---|
| Itens do menu CRM | todos | os mesmos do administrador; a Auditoria de Vendas só com a permissão | Board, Propostas, Relatório de vendas e Minha evolução |
| Funis que enxerga | todos | só os liberados para ele | só os liberados para ele |
| Criar, editar e excluir funis e etapas | sim | sim | não |
| Liberar funil para a equipe (Quem acessa) | sim | não | não |
| Cadastros do CRM: origens de venda e motivos de perda | sim | sim | não |
| Produtos | sim | sim | não |
| Criar e editar oportunidades | sim | sim | sim |
| Trocar o responsável da oportunidade | sim | sim | não |
| Excluir oportunidade | sim | sim | não |
| Devolver venda ganha ou perdida ao funil | sim | não | não |
| Propostas na lista | todas | todas | só as próprias |
| Excluir proposta de outra pessoa | sim | sim | não |
| Dados da proposta (botão Configurar) | sim | sim | sim |
| Metas do Ranking | sim | sim | não |
| Minha evolução | sim | sim | sim |
| Regras de pontuação e níveis | sim | sim | não |
| Leads de anúncio | sim | sim | não |
Na oportunidade, quem não pode trocar o responsável nem excluir não vê o campo Responsável nem o botão Excluir.
Os Dados da proposta valem para todas as propostas da empresa — nome, documento, contato, validade,
observações e logo — e o atendente também consegue alterá-los.
Num funil Compartilhado, o atendente vê e edita as oportunidades de toda a equipe, não só as dele.
O perfil
Administrador: vê todos os funis, sem precisar de liberação. É o único que define quem acessa cada funil
e que monta o checklist da auditoria.
Supervisor: dentro dos funis liberados para ele, vê tudo — as oportunidades de todos, os ganhos e as
perdas. Cria e edita funis, transfere e exclui oportunidades e altera cadastros, produtos, metas e as regras de
pontuação. Não libera funis para a equipe.
Atendente: trabalha nas oportunidades dos funis liberados para ele. No menu CRM ele tem Board,
Propostas, Relatório de vendas e Minha evolução. Não transfere nem exclui oportunidade e não altera
os cadastros. No Relatório de vendas e em Propostas, vê só o que é dele.
Os funis liberados
O acesso a um funil é dado no menu CRM → Funis, pelo botão Quem acessa daquele funil. O cadastro da pessoa também permite escolher os funis dela, no campo Funis do CRM que esta pessoa acessa, aba Setores e Conexões, no menu Equipe → editar o usuário.
Sem nenhum funil liberado, a pessoa continua vendo o menu CRM, mas o Board abre sem funil — o atendente lê "Você ainda não tem acesso a nenhum funil. Peça ao administrador."
A liberação vale também para o supervisor: ele só enxerga os funis liberados para ele. Quem vê todos os
funis sem liberação é só o administrador.
As opções de cada funil
Visibilidade Compartilhado: quem acessa o funil vê as oportunidades de toda a equipe nele.
Visibilidade Individual: cada atendente vê só as próprias oportunidades, e o Board avisa "Funil individual — você vê só as suas". Administrador e supervisor continuam vendo tudo.
Ocultar ganhas e perdidas do vendedor: o atendente deixa de ver no Board as colunas de ganho e de perda e
os totais delas — fica à vista só o que está em negociação. Ele continua podendo marcar uma oportunidade como
ganha ou perdida pela Etapa do Funil, dentro da própria oportunidade.
Depois da venda ganha ou perdida
A oportunidade trava campos: o atendente encontra Produto, Valor e Origem da venda travados; o
supervisor, Produto e Valor.
Só o administrador devolve uma venda ganha ou perdida para uma etapa em andamento. Quem tenta sem ser
administrador recebe "Só administradores podem devolver uma venda ganha ou perdida ao funil."
A auditoria
O item Auditoria de Vendas aparece no menu do administrador e de quem tem a permissão Pode Auditar
Vendas (CRM), depois que as vendas começam a passar pela auditoria. A permissão fica no menu Equipe → editar
o usuário → Permissões.
Com essa permissão, o supervisor confere e aprova vendas de outras pessoas. O Checklist da empresa, que
diz o que todo auditor confere, só o administrador monta.
Dúvidas Comuns
Meu vendedor abriu o Board e não vê nenhum funil. Falta liberar o funil para ele. O administrador faz isso no menu CRM → Funis, pelo botão Quem acessa do funil.
O supervisor não vê um funil que o administrador vê. O supervisor também precisa ser liberado no funil. Só o administrador enxerga todos sem liberação.
O vendedor não vê as vendas ganhas no Board. O funil está com Ocultar ganhas e perdidas do vendedor ligado. Administrador e supervisor seguem vendo as colunas de ganho e de perda.
O vendedor não consegue mudar o valor de uma venda ganha. Depois de ganha, a oportunidade trava Produto, Valor e Origem da venda para ele. Peça a alteração a um administrador.
Por que o supervisor não vê o Checklist da empresa na Auditoria? O checklist é montado só pelo administrador, mesmo quando o supervisor tem a permissão Pode Auditar Vendas (CRM).
O atendente pode excluir uma oportunidade? Não. O botão Excluir não aparece para ele — peça a um supervisor ou ao administrador.
Quem libera um funil para a equipe? Só o administrador, pelo botão Quem acessa. O supervisor cria e edita funis, mas não libera.
O atendente não acha a proposta que um colega gerou. Em Propostas, o atendente vê só as próprias. Administrador e supervisor veem todas.