Criar Oportunidade
A oportunidade nasce com o essencial da negociação: quem é o cliente, em que funil e etapa ela começa,
quem cuida dela e quanto vale. O resto se completa depois, na própria oportunidade.
Resumo Prático
Acesse o menu CRM → Board e escolha o funil.
Clique em Nova oportunidade.
Escolha o Contato, confira Funil e Etapa do Funil, preencha Informações adicionais sobre esta
oportunidade e o valor.
Clique em Salvar.
Os campos da oportunidade
Contato: o cliente da negociação, buscado pelo nome. Se ele ainda não está cadastrado, digite o nome ou o
telefone e escolha Cadastrar "…" como novo contato: abre o cadastro do contato já com o que você digitou, e ele
volta escolhido na oportunidade. Depois de salvar a oportunidade, o contato não muda mais.
Tags CRM: etiquetas do tipo CRM para classificar a oportunidade. O campo fica logo abaixo do Contato, sem
título, com o texto Tags CRM.
Funil: em qual funil a oportunidade entra. O campo já vem preenchido — confira antes de salvar, porque
depois o funil não muda mais.
Etapa do Funil: onde a negociação começa.
Responsável: quem cuida da oportunidade. Em branco, fica com quem criou. Trocar o responsável muda de quem
a venda é no ranking e nas metas. O campo aparece para administrador e supervisor.
Origem da venda: de onde veio o negócio, escolhida entre as origens cadastradas no menu CRM → Cadastros
do CRM.
Item Único ou Múltiplos Itens: em Item Único, um produto e um valor; em Múltiplos Itens, uma lista de
itens com quantidade, cobrança única ou mensal e total.
Produto / Serviço: escolha do catálogo ou digite. Produto do catálogo preenche o valor com o preço
cadastrado.
Valor da Oportunidade: quanto a negociação vale.
Informações adicionais sobre esta oportunidade: obrigatório. Sem ele, a oportunidade não é salva.
Campo Livre 1 a 4: quatro campos de texto para o que a sua operação precisar registrar.
Anexos: ficam disponíveis depois que a oportunidade é salva.
Depois de salvar
A janela continua aberta, já na aba Atividades, para agendar o próximo passo com o cliente.
Aberta a partir do Board, a oportunidade mostra no topo o contato com o telefone e a conexão da conversa ligada a ela — ou Sem conversa vinculada.
Para alterar uma oportunidade, abra o card, mude o que precisar e clique em Editar.
Dúvidas Comuns
Posso trocar o contato ou o funil de uma oportunidade? Não. Os dois ficam fixos depois de salvar. Para mudar, crie outra oportunidade e exclua a antiga.
Deixei o Responsável em branco. Com quem fica a oportunidade? Com quem a criou.
A oportunidade não salva. Confira o campo Informações adicionais sobre esta oportunidade: ele é obrigatório e fica marcado como Campo obrigatório quando está vazio.