Projeto Criado ao Ganhar a Venda
A venda fechou e alguém ainda precisa lembrar de abrir o projeto da entrega? O projeto pode nascer sozinho a partir da venda do CRM, de dois jeitos: pelo modelo de projeto, quando a venda é ganha num funil, ou pela etapa do funil, quando a oportunidade entra nela, com um modelo para cada produto vendido.
Ideal para:
Entrega sem esquecimento: Abre o projeto da entrega no mesmo instante em que a venda é ganha.
Passagem de bastão: Leva o cliente e a venda para o projeto, sem ninguém digitar de novo.
Processo por produto: Cada produto vendido abre o projeto com o processo de entrega dele.
Resumo Prático
Acesse o menu Projetos e clique em Modelos.
Abra o modelo de projeto, ou clique em Novo modelo.
Em Criar o projeto sozinho ao ganhar a venda, marque os funis.
Clique em Salvar.
Como ligar o projeto automático
Acesse o menu Projetos → Modelos
Criar o projeto sozinho ao ganhar a venda: lista os funis do CRM da empresa. Marque os funis em que a venda ganha deve abrir um projeto deste modelo.
Um modelo por funil: cada funil cria o projeto por um modelo só. O funil que já está em outro modelo aparece com o nome daquele modelo, e a plataforma pede para desmarcar lá antes de marcar aqui.
A ajuda da tela resume a regra: Quando uma venda for ganha (ou aprovada pela auditoria), o projeto nasce deste modelo, com o contato, a oportunidade e o dono da venda como responsável. Uma vez só por oportunidade.
O que o projeto automático traz
O nome da oportunidade, como nome do projeto.
O contato da oportunidade, como cliente do projeto, e a oportunidade ligada a ele.
O dono da venda, como responsável pelo projeto.
A descrição, as etapas e as tarefas do modelo, com o prazo de cada tarefa contado a partir do dia em que a venda foi ganha.
Uma vez só por oportunidade
O projeto automático nasce uma vez só para cada oportunidade. Se a oportunidade for reaberta e ganha de novo, o projeto que já existe continua sendo o único.
Projeto que nasce numa etapa do funil
A etapa do funil também cria projeto: quando uma oportunidade entra na etapa, nasce o projeto do modelo escolhido, com o nome da oportunidade e o contato. A etapa pode ser qualquer uma, não só a de ganho, e cada regra diz para qual produto vale.
Acesse o menu CRM → Funis, clique no ícone de editar ao lado da etapa e, em Criar projeto, clique em Adicionar regra de projeto:
Quando a venda tiver o produto: o produto vendido que dispara a regra. Vazio, a regra vale para Qualquer produto.
Criar o projeto do modelo: o modelo de projeto que nasce.
Clique em Salvar na janela da etapa. A tela confirma "Etapa salva", e a etapa passa a mostrar, na lista do funil, Projeto: com o nome do modelo (e o produto, quando a regra tem um).
A ajuda da tela resume: "Ao entrar nesta etapa, nasce o projeto do modelo escolhido — para o produto da regra ou para qualquer produto. Uma venda com dois produtos ganha um projeto de cada modelo." Sem nenhum modelo cadastrado, a tela pede para cadastrar um antes, no menu Projetos → Modelos.
Dúvidas Comuns
Reabri a oportunidade e ganhei de novo. Nasce outro projeto? Não. O projeto automático nasce uma vez só por oportunidade: ganhar de novo a mesma oportunidade não cria um segundo projeto.
Posso ligar o mesmo funil a dois modelos de projeto? Não. Cada funil cria o projeto por um modelo só. Para trocar, desmarque o funil no modelo em que ele está e marque no outro.
Vendo dois produtos e cada um tem um processo de entrega. Como faço nascer um projeto para cada um? Na etapa do funil, em Criar projeto, crie uma regra para cada produto, cada uma com o seu modelo. A venda com os dois produtos ganha os dois projetos.
Qual a diferença entre Criar o projeto sozinho ao ganhar a venda e a regra de projeto da etapa? A opção do modelo vale para a venda ganha no funil marcado, com um modelo por funil. A regra da etapa vale quando a oportunidade entra naquela etapa, e pode ter um modelo para cada produto.