Oportunidade no CRM
Cada negociação com um cliente vira uma oportunidade: um que a equipe registra o que foi combinado, agenda o próximo passo e, no fim, marca a venda como ganha ou perdida.
De onde nasce uma oportunidade
No Board, pelo botão Nova oportunidade.
Na conversa com o cliente, quando quem atende cria a oportunidade a partir do atendimento.
Por automação, quando um fluxo do FlowBuilder ou o encadeamento entre funis cria a oportunidade sozinho.
O que uma oportunidade guarda
Dados Gerais — contato, funil, etapa, responsável, origem, produtos e valor, anexos e propostas.
Atividades — os próximos passos agendados com o cliente.
Comentários — o que foi combinado na negociação.
Dúvidas Comuns
Um contato pode ter mais de uma oportunidade? Pode. Cada negociação é uma oportunidade própria, mesmo quando o cliente é o mesmo.
Onde vejo todas as oportunidades de uma vez? No Board, funil por funil. Administrador e supervisor também têm a lista no menu CRM → Oportunidades.